Lead-Erfassung mit der digitalen Visitenkarte
Mit MyTaag hinterlässt dein Gegenüber seine Kontaktdaten direkt auf deiner digitalen Visitenkarte – im Lead-Formular, mit Einwilligung und ohne Tippfehler. Dasselbe Formular baust du als Widget in deine Website ein, und alle Leads landen an einem Ort, bereit für dein CRM.
- Made in Germany
- Server in Deutschland
- Rechtskonform nach EU-Vorschriften
- Bekannt aus „Die Höhle der Löwen“
Warum Kontakte nach dem Gespräch verloren gehen
Ein gutes Gespräch, ein Händedruck, Visitenkarten getauscht – und dann? Die Papierkarte landet in der Jackentasche, wird Tage später abgetippt, mit Tippfehlern, oder gar nicht. Hat dein Gegenüber keine Karte dabei, bleibt nur ein Name im Gedächtnis. Selbst wenn du deine digitale Visitenkarte teilst, weißt du oft nicht, wer sie gespeichert hat.
Für den Vertrieb ist das teuer: Jeder Kontakt, der nicht erfasst wird, ist eine verpasste Chance. Und jeder Kontakt, der in einem privaten Adressbuch oder einer Excel-Liste auf dem Desktop liegt, ist für das Unternehmen unsichtbar.
MyTaag dreht den Austausch um. Wer deine Visitenkarte öffnet, kann im selben Moment eigene Daten hinterlassen – beidseitiger Kontaktaustausch, ohne App und ohne Abtippen. Die Kontakte landen als Leads im Unternehmen, zugeordnet zu deiner Visitenkarte.
So läuft die Lead-Erfassung
Drei Schritte vom Gespräch bis zum Lead in deiner Liste.
Visitenkarte teilen
Du teilst deine digitale Visitenkarte per NFC-Karte, QR-Code, Link oder aus dem Wallet. Dein Gegenüber öffnet sie im Browser.
Formular ausfüllen
Vor oder nach „Kontakt speichern“ erscheint dein Lead-Formular. Dein Gegenüber trägt Name, E-Mail und weitere Felder ein und willigt ein.
Lead bearbeiten
Der Lead landet in MyTaag, zugeordnet zu deiner Visitenkarte. Du vergibst Labels, legst Zuständige fest und machst im CRM einen Deal daraus.
Lead-Formular
Lead-Formular auf der Visitenkarte
Du bestimmst, wann das Formular erscheint: vor dem Speichern des Kontakts, danach oder direkt beim Öffnen der Visitenkarte. Die Felder legst du frei fest – Name, E-Mail, Telefon, Firma, Position, Website, Adresse oder ein Textfeld wie „Wie können wir helfen?“ – und markierst, welche Pflicht sind.
- Ein Formular für alle KartenDas Formular gilt für alle Visitenkarten des Unternehmens. Ausgefüllte Formulare landen als Leads, zugeordnet zur Visitenkarte und ihrem Inhaber.
- Keine TippfehlerDein Gegenüber trägt die eigenen Daten selbst ein – das Abtippen von Papierkarten entfällt.
- Papiervisitenkarten scannenBekommst du doch eine Papierkarte, scannst und speicherst du sie in der MyTaag App.
Website-Widget
Dasselbe Formular als Website-Widget
Was MyTaag von vielen Anbietern digitaler Visitenkarten unterscheidet: Das Lead-Formular deiner Visitenkarten baust du auch als Kontaktformular in deine eigene Website ein.
Du aktivierst das Widget in den Einstellungen des Lead-Formulars und bindest es mit einem kurzen Code-Schnipsel in deine Website ein. Ausgefüllte Formulare landen direkt in deinen Leads, mit der Herkunft „Website-Widget“. So hast du Kontakte aus Gesprächen, von Messen und von deiner Website in einer Liste – mit denselben Feldern, derselben Einwilligung und demselben Weg ins CRM.
- Ein Formular, zwei Orte
- Herkunft „Website-Widget“
- Gleiche Felder und Einwilligung
- Direkt in die Lead-Liste
Einwilligung und DSGVO
Wer Kontaktdaten erfasst, braucht eine saubere Grundlage. Das Lead-Formular enthält deshalb Einwilligungs- und Datenschutzhinweise. Auf Wunsch aktivierst du das Opt-in per E-Mail: Dann bekommt der Kontakt zuerst eine E-Mail zur Bestätigung und landet erst danach in deinen Leads. Das Formular braucht dafür ein E-Mail-Feld, den Text der Bestätigungs-E-Mail passt du in den E-Mail-Vorlagen deines Unternehmens an.
Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland. Rechte pro Bereich legen fest, wer Leads überhaupt sehen und bearbeiten darf. Mehr dazu unter Datenschutz & Sicherheit.
Woher deine Leads kommen
Alle Wege führen in dieselbe Lead-Liste.
| Quelle | So entsteht der Lead | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Formular auf der Visitenkarte | Gegenüber trägt Daten vor oder nach „Kontakt speichern“ ein | Kundentermin, Networking, Messestand |
| Website-Widget | Besucher füllt das Formular auf deiner Website aus | Kontaktseite, Landingpage, Event-Anmeldung |
| Import | Bestehende Kontakte als Datei hochladen | Umzug aus Excel oder einem anderen System |
| Manuelle Eingabe | Du legst den Lead selbst an | Telefonat, Empfehlung |
| Visitenkarten-Scanner | Papierkarte in der MyTaag App scannen | Wenn dein Gegenüber eine Papierkarte überreicht |
Leads organisieren
Labels, Gruppen und Zuständige
Eine Lead-Liste ist nur so gut wie ihre Ordnung. In MyTaag versiehst du Leads mit Labels wie „Heiß“ oder „Rückruf“, fasst sie in Gruppen zusammen – etwa eine Gruppe pro Messe – und legst fest, wer im Team zuständig ist.
- Per E-Mail teilenLeite einen Lead per E-Mail an Kolleginnen oder Kollegen weiter, mit vCard im Anhang.
- Export als CSV oder ExcelVerwalte deine Leads in MyTaag oder in deinem gewünschten CRM – den Export gibt es jederzeit.
- ImportBestehende Kontakte importierst du, damit alles an einem Ort liegt.
Vom Lead zum Deal
Leads ins CRM und das Follow-up
Ein Lead ist der Anfang, nicht das Ziel. Im integrierten CRM machst du aus Leads Deals: Pipelines mit eigenen Phasen, Deals per Drag & Drop, Aufgaben mit Fälligkeit und ein Verlauf mit Notizen, Anrufen, E-Mails und Terminen.
Für das Follow-up sorgen E-Mail-Vorlagen in eurem Ton – von der Bestätigung beim Double-Opt-in bis zu den System-Mails deines Unternehmens. So wird aus dem Kontakt von gestern der Termin von morgen. Mehr zum Einsatz auf Veranstaltungen unter Leads auf Messen erfassen.
Lead-Erfassung im Überblick
Besonders wirkungsvoll in der Immobilienbranche und bei Healthcare & Pharma im Außendienst.
Beidseitiger Austausch
Dein Gegenüber benötigt keine App und hinterlässt seine Daten direkt auf deiner Visitenkarte.
Website-Widget
Dasselbe Formular als Kontaktformular auf deiner Website – Leads mit Herkunft „Website-Widget“.
Einwilligung inklusive
Einwilligungs- und Datenschutzhinweise, auf Wunsch mit Double-Opt-in per E-Mail.
Ordnung im Team
Labels, Gruppen und Zuständige, Teilen per E-Mail mit vCard.
Statistiken und Kampagnen
Gespeicherte Kontakte und Link-Klicks pro Visitenkarte, Zeitraum und Messe.
Mehr erfahren – Statistiken und KampagnenJeder Kanal
Das Formular erscheint, egal ob die Karte per NFC, QR-Code, Link oder Wallet geöffnet wurde.
Mehr erfahren – Jeder Kanal
Häufige Fragen zur Lead-Erfassung
Formular, Widget, Einwilligung und Export – kurz beantwortet.
Wie funktioniert die Lead-Erfassung mit MyTaag?
Auf deiner digitalen Visitenkarte erscheint ein Lead-Formular – vor oder nach „Kontakt speichern“ oder direkt beim Öffnen. Dein Gegenüber trägt die eigenen Daten ein, MyTaag legt daraus einen Lead an, zugeordnet zu deiner Visitenkarte.
Welche Felder kann das Lead-Formular haben?
Die Felder legst du frei fest, z. B. Name, E-Mail, Telefon, Firma, Position, Website, Adresse oder ein Textfeld. Jedes Feld kann Pflicht oder optional sein.
Kann ich das Formular auf meiner Website einbinden?
Ja. Dasselbe Formular gibt es als Website-Widget. Ausgefüllte Formulare landen mit der Herkunft „Website-Widget“ in deinen Leads.
Ist die Lead-Erfassung DSGVO-konform?
Das Formular enthält Einwilligungs- und Datenschutzhinweise. Auf Wunsch bestätigt der Kontakt seine Daten per Double-Opt-in, bevor er in deinen Leads landet. Die Daten liegen auf Servern in Deutschland.
Kann ich Leads in mein CRM exportieren?
Ja, als CSV- oder Excel-Datei. Alternativ arbeitest du die Leads direkt im integrierten CRM von MyTaag ab.
Kann ich Leads im Team verteilen?
Ja. Du legst Zuständige fest, ordnest Leads mit Labels und Gruppen und teilst einzelne Leads per E-Mail mit vCard-Anhang.
Wie erfasse ich Leads auf Messen?
Mit dem Lead-Formular auf den Visitenkarten des Standteams, einer Lead-Gruppe pro Messe und einer Kampagne in den Statistiken. Die Schritte findest du im Leitfaden Messe-Leads digital erfassen.
Mach aus jedem Kontakt einen Lead
In der Demo zeigen wir dir Lead-Formular, Website-Widget und den Weg ins CRM.