Kontakte und Leads verwalten – mit dem integrierten CRM
MyTaag ist mehr als eine digitale Visitenkarte: Ein eingebautes CRM macht aus den Kontakten, die dein Team sammelt, Deals. Pipelines mit Phasen, Deals per Drag & Drop, Aufgaben und ein Verlauf für jeden Kontakt – ohne Export, ohne zweites Tool.
- Made in Germany
- Server in Deutschland
- Rechtskonform nach EU-Vorschriften
- Bekannt aus „Die Höhle der Löwen“
Vom Kontakt zum Deal – ohne Medienbruch
Die meisten Anbieter digitaler Visitenkarten hören beim Kontakt auf. Wer daraus Umsatz machen will, exportiert die Leads und importiert sie in ein anderes System – wenn es denn eines gibt. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben kein CRM, oder nur der Vertrieb in der Zentrale nutzt es, während der Außendienst mit Listen arbeitet.
Das Ergebnis kennt jeder: Kontakte liegen in drei verschiedenen Tools, niemand weiß, wer wen zuletzt angerufen hat, und Nachfassen hängt am Gedächtnis einzelner Personen.
MyTaag bringt deshalb ein eigenes CRM mit. Leads aus dem Formular auf der Visitenkarte, aus dem Website-Widget, aus Importen oder manueller Eingabe landen direkt dort, wo du sie weiterbearbeitest. Wer bereits ein CRM nutzt, exportiert jederzeit.
Pipeline, Deals und Aufgaben
Alles, was ein kleines Vertriebsteam braucht – und nichts, was es ausbremst.
Pipeline
Pipelines mit eigenen Phasen
Lege Pipelines an, die zu deinem Vertrieb passen, mit eigenen Phasen – etwa „Neu“, „Kontaktiert“, „Qualifiziert“ und „Angebot“. Deals verschiebst du per Drag & Drop von Phase zu Phase und siehst auf einen Blick, wo jeder Kontakt steht.
- Deal-WerteHinterlege für jeden Deal einen Wert. MyTaag zeigt offene Deals, den Pipeline-Wert und was du diesen Monat gewonnen hast.
- ZuständigkeitenJeder Deal hat eine zuständige Person. Filtere die Pipeline nach Zuständigen oder suche nach Titel, Lead und Firma.
Aufgaben
Aufgaben mit Fälligkeit und Zuständigkeit
Rückruf am Dienstag, Angebot bis Freitag, Termin nach der Messe: Aufgaben bekommen eine Fälligkeit und eine zuständige Person. So sieht jede und jeder im Team, was heute ansteht, und kein Lead bleibt liegen, nur weil jemand im Urlaub ist.
- Filter für den AlltagMeine oder alle Aufgaben, offen oder erledigt, überfällig, heute oder in den nächsten 7 Tagen.
- Am Kontakt verankertAufgaben gehören zu einem Lead oder Deal, der Zusammenhang bleibt erhalten.
Verlauf und Labels
Verlauf und Labels für jeden Kontakt
Im Verlauf dokumentierst du, was passiert ist: Notiz, Anruf, E-Mail und Termin. Wer den Kontakt übernimmt, sieht sofort den Stand. Labels wie „Heiß“ oder „Rückruf“ und Gruppen, z. B. pro Messe, sorgen für Ordnung.
- Per E-Mail teilenEinen Lead leitest du mit vCard-Anhang an Kolleginnen oder Kollegen weiter.
- HerkunftDu siehst, ob ein Lead über eine Visitenkarte, das Website-Widget, einen Import oder manuell entstanden ist.
Von der Karte zum Deal
So läuft ein Kontakt durch MyTaag – vom ersten Antippen bis zum Abschluss.
Kontakt erfassen
Dein Gegenüber öffnet deine Visitenkarte per NFC, QR-Code oder Wallet und trägt sich ins Lead-Formular ein.
Qualifizieren
Du vergibst Labels, legst die zuständige Person fest und notierst das Gespräch im Verlauf.
Abschließen
Der Deal wandert durch die Phasen deiner Pipeline, Aufgaben sorgen für das Nachfassen.
Integriertes CRM oder Export?
Beides geht. Die Frage ist, was zu deinem Unternehmen passt.
| Nur Export in ein externes CRM | Integriertes CRM in MyTaag | |
|---|---|---|
| Weg des Leads | Export, Import, Abgleich | Direkt in der Pipeline |
| Zusätzliches Tool | Nötig | Nicht nötig |
| Bezug zur Visitenkarte | Geht oft verloren | Lead bleibt der Visitenkarte zugeordnet |
| Geeignet für | Unternehmen mit etabliertem CRM | Teams ohne CRM oder mit Außendienst ohne Zugang |
Du nutzt bereits ein CRM? Dann exportierst du Leads als CSV oder Excel oder nutzt Anbindungen wie HubSpot oder Zapier. Leads und Kontakte lassen sich außerdem importieren.
Für wen das integrierte CRM passt
Teams ohne eigenes CRM: Kleine und mittlere Unternehmen, die bisher mit Excel, Outlook-Kontakten und Notizzetteln arbeiten, bekommen mit MyTaag einen strukturierten Vertriebsprozess, ohne ein großes CRM-Projekt zu starten. Die Pipeline ist schnell angelegt, und die Leads kommen von selbst – aus den Visitenkarten des Teams.
Außendienst und Vertriebsteams: Wer viel unterwegs ist, braucht keinen Zugang zum Konzern-CRM, um Kontakte sauber zu erfassen und nachzufassen. Leads, Aufgaben und Verlauf liegen in MyTaag, und die Vertriebsleitung sieht, was in der Pipeline steckt.
Unternehmen mit bestehendem CRM: Auch hier lohnt sich MyTaag als Vorstufe. Leads werden sauber erfasst, qualifiziert und mit Labels versehen, bevor sie per Export oder Anbindung ins führende System gehen. Messe-Leads lassen sich so zum Beispiel erst sichten und dann gezielt übertragen.
Das CRM im Zusammenspiel
Besonders gefragt bei Versicherungen und in der Immobilienbranche, wo jeder Kontakt zählt.
Lead-Erfassung
Formular auf der Visitenkarte und Website-Widget füllen die Pipeline automatisch.
Mehr erfahren – Lead-ErfassungMessen
Lead-Gruppen, Kampagnen und Aufgaben für das Messe-Follow-up.
Mehr erfahren – MessenRechte für Leads
Wer Leads sehen und bearbeiten darf, legst du über Rechte pro Bereich fest.
Mehr erfahren – Rechte für LeadsE-Mail-Vorlagen
System-Mails wie die Opt-in-Bestätigung schreibst du in eurem Ton.
Export und Import
CSV und Excel in beide Richtungen, dazu Anbindungen wie HubSpot und Zapier.
Server in Deutschland
Kundendaten bleiben in Deutschland, geschützt mit 2FA.
Häufige Fragen zum CRM
Pipeline, Aufgaben, Export und Rechte – kurz beantwortet.
Hat MyTaag ein eigenes CRM?
Ja. MyTaag enthält ein CRM mit Pipelines und eigenen Phasen, Deals per Drag & Drop mit Deal-Werten, Aufgaben mit Fälligkeit und Zuständigkeit sowie einem Verlauf mit Notiz, Anruf, E-Mail und Termin.
Brauche ich dann noch ein anderes CRM?
Für viele kleine und mittlere Teams nicht. Wenn du bereits ein CRM nutzt, exportierst du Leads als CSV oder Excel oder nutzt Anbindungen wie HubSpot oder Zapier.
Wie kommen Leads ins CRM?
Automatisch: Leads aus dem Formular auf der Visitenkarte, aus dem Website-Widget, aus Importen und manueller Eingabe liegen direkt in MyTaag und lassen sich als Deal in eine Pipeline übernehmen.
Kann ich mehrere Pipelines anlegen?
Ja. Du legst Pipelines mit eigenen Phasen an, z. B. getrennt für Neukunden und Bestandskunden.
Wer im Team sieht die Leads?
Das steuerst du über die Rechte pro Bereich. Nur wer das Recht für Leads hat, sieht und bearbeitet sie. Jeder Lead und jeder Deal hat außerdem eine zuständige Person.
Kann ich Kontakte und Leads importieren?
Ja. Bestehende Kontakte lädst du als Datei hoch, damit alles an einem Ort liegt. Neue Leads kommen automatisch aus dem Formular auf der Visitenkarte und dem Website-Widget dazu.
Wo liegen die Daten?
Auf Servern in Deutschland. Konten sind mit Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Mehr unter Datenschutz & Sicherheit und im Leitfaden Messe-Leads digital erfassen.
Vom Kontakt zum Deal – in einem Tool
In der Demo zeigen wir dir Pipeline, Aufgaben und Verlauf mit Leads aus deinen Visitenkarten.